01 Afro Blue - Mongo Santamaria
                                                                            02 Agua Limpia Todo - Francisco Aguabella Orchestra
                                                                            03 Viva Cepeda - Cal Tjader
                                                                            04 Calypso Blues - De Pike
                                                                            05 Los Conguitos - Mongo Santamaria
                                                                            06 Piel Canela - Manny Oquendo & Libre
                                                                            07 Cantaloupe Island - Pucho & His Latin Soul Brothers
                                                                            08 Sing Sing Sing - Terry Gibbs
                                                                            09 Hana Blues - Chico O'farrill
                                                                            10 Chico And The Men - Chico O'farrill
                                                                            11 Agua De Beber (Water To Drink) - Ella Fitzgerald
                                                                            12 Alone Together - Cal Tjader
                                                                            13 Baiao Cigano - Nonato Luiz, Djalma Correa, Luiz Alves
                                                                            14 Sabor A Mi - Manny Oquendo & Libre
                                                                            15 In The Land Of The Living Dead - Dizzy Gillespie
                                                                            16 Tele Mina For Chango (God Of Thunder) - Mongo Santamaria