由於情人出乎意料的失蹤,個性剛強的布拉達曼特女扮男裝,借用弟弟理查德的名字跟家庭教師梅利索為了尋找未婚夫雙雙踏上旅途,但因遇到海上風暴,於是登上這座荒島。 這就是把男人引誘玩弄後,又把他們變成動物的魔女阿爾辛娜的王國。阿爾辛娜的妹妹莫爾嘉娜出現,立刻被眉清目秀的年輕人理查德所迷,唱出詠嘆調「現出微笑」(O s’apre il riso),表示願意招待他們到女王阿爾辛娜的宮殿。這時,突然響起震耳欲聾的雷鳴,不料山崩後剎那間變成一座華麗的宮殿。
第二景:阿爾辛娜豪華的宮殿
宮廷中的人們正合唱著,歌頌快樂是多麼美妙,布拉達曼特立刻發覺情人魯傑羅居住在這宮殿中,梅利索則小心地不讓別人看出她的假扮,請求女王准許他們停留到風平浪靜的時刻。阿爾辛娜很快地答應了,唱出詠嘆調「愛人呵,請說出我是多麼愛你」(Di, cor mio, quando t’amai),建議魯傑羅帶這兩位客人看看她的皇宮,以及兩人交換過愛的森林與幽泉,然後退去。 隨後,布拉達曼特就告訴魯傑羅,我是你的戀人布拉達曼特的弟弟理查德,勸他早日回到未婚妻的身邊。不料,這位因阿爾辛娜的妖術已變成愛的俘虜的魯傑羅根本不想聽這樣的話,唱出「你實在可笑」(Di te mi riso),然後離去。
這時出現一個年輕人歐貝托,他是較早之前因為遇到海難而漂流到這個國度,和父親阿斯道佛一起請求庇護,獲得禮遇;但最近父親突然不見蹤影,證再到處尋找終。他問:「你們可知道甚麼線索嗎?」而且唱出詠嘆調「有誰會告訴我親愛父親的住所」(Chi m’insegna il caro padre),這時布拉達曼特小聲低語說,他可能成為阿爾辛娜愛慾的犧牲品,被變成動物了。
原是勇士的魯傑羅,這時已變成軟骨頭,唱出「只盼望愛的勝利」(Bramo di trionfar)。這時,和莫爾嘉娜吵翻的奧龍特出現,告訴他說:「現在阿爾辛娜已經愛上理查德,你可能被遺棄,而且變成野獸。」可是魯傑羅卻不信這一套,嘲笑說「你是單純的男人」(Semplicetto),後離去。
剛好這時阿爾辛娜出現,而魯傑羅完全不掩飾自己對理查德的嫉妒,不料她卻表示「我還是原本的樣子」(Si, son quella),唱完後就離開了。此刻,布拉達曼特登場,相信她就是理查德的魯傑羅由於咬定她就是情敵,於是說出憎惡之情,布拉達曼特因為實在是受不了了,終於吐露說「我就是你的未婚妻布拉達曼特本人啊」,不料梅利索卻跑來強調說,這個人昏了頭了,她的話不足為信。
阿爾辛娜回來後,唱出詠嘆調「像從前那樣注視我」(Tornami a vagheggiar),說出音為魯傑羅的嫉妒而苦惱的心情。隨後,芭蕾舞者接連跳出嘉禾舞曲、薩拉邦德舞曲、小步舞曲和第二嘉禾舞曲之後幕落。
第二幕
第一景:阿爾辛娜宮殿內豪華的一室
只要阿爾辛娜不在身邊就感到心神不寧的魯傑羅處,梅利索化妝成魯傑羅昔日的家庭教師亞特蘭泰的模樣出現。她一邊設法使魯傑羅回憶起以前曾經教導他成為騎士的用意,一邊把可以解除阿爾辛娜魔法、嵌有寶石的戒指戴在魯傑羅的手指上。結果,他真的想是從夢中甦醒班恢復自我,也想起對布拉達曼特的愛。見到這情景,梅利索就忠告他,把以前使用的武器都配戴起來,假稱要去打獵,然後逃離這魔法國度,於是唱出詠嘆調「請想一想哭泣的女人」(Pensa a chi geme)。
梅利索離去後,布拉達曼特來到,魯傑羅就對她說:「多日來我雖然音為魔法的力量而喪失理性,但現在已經恢復正常,如果你的姐姐在這裡就好了!」她聽了非常興奮,表明自己就是布拉達曼特。不料他卻不相信,反而認為是由於阿爾辛娜的魔法,使她變成未婚妻的模樣想要欺騙他。布拉達曼特覺得無比失望,唱出「我願意重頭來過」(Vorrei vendicarmi),然後離去。魯傑羅反而弄不懂甚麼才是真實的,於是苦惱地唱出「以甜蜜的愛去誘惑吧」(Mi lusinga il dolce affetto)。