司马政府对桓玄的纵容终于使自己吞下了苦果。桓玄从捣乱起家，继而倒官，再而倒掉了司马政府，最后竟改国号为楚。司马道子临死前想通了：枪，是一定要由党来指挥滴！二百五安帝也有点开窍了：倒官的，野心还都挺大的捏。


　　 
　　桓玄之变，注定要出个乱世英雄刘裕。刘裕拔萃起微，讨平桓玄，帮助安帝和晋室顺利复辟。安帝赏刘裕青徐二州刺史，刘裕谦虚婉拒：“这是我应该做的。”安帝一咬牙：“十六州都督都给你！”刘裕这才谢恩：“反正都是国家的，不算垄断撒。”


 
　　后秦姚兴先收西秦，再并后凉，扩容的步伐越来越快。姚兴也不固步自封，他请西僧鸠摩罗什在国务院登座谈经。鸠摩罗什上课到一半，想起张珏这档子破事来，欲火难耐。姚兴给了鸠摩罗什几个MM，笑道：“高僧也是人嘛。”


　　 
　　姚兴犯的第一个错是笃信佛教：信佛教没有错，但把佛教当作治国方略就不对了。姚兴犯的第二个错是养虎自卫：降将勃勃有济世才，但天性不仁。姚兴对勃勃授以重兵加以亲信，却不想勃勃连自己的老丈人都杀，起兵独立，国号为夏。



　　勃勃旭日东升，慕容夕阳西下。后燕慕容熙不是明主却是情种。苻后死后，慕容熙从早到晚陪在尸体旁，希望苻后能起死回生，甚至忍耐不住下棺和她作“生死之交”。情种不久被慕容云杀身夺位，而慕容云本姓高，是高句骊的后裔。


 
　　南燕慕容备德已近七十，但苦于没有接班人。听说侄子慕容超在长安打工，于是派人寻访。没想到慕容超正跪在长安街头，脖子上挂一纸牌子：“乞讨 姓名：慕容超 职业：燕国作家”。来人说明情况，慕容超涕泗横流：“可找到组织了！”


　　 
　　刘裕执教，晋国放弃防守反击的打法，一变为全攻全守型团队。刘裕闪亮登场出击，接任不久的慕容超成为第一个刀下祭品，南燕退场，慕容氏名存实亡。后燕第二号人物冯跋顺应潮流落井下石，自号北燕独立，成为十六国中的副班长。


　　刘裕要出头，上帝都为他开路。后魏拓拔硅被自己的亲儿子杀死，后秦姚兴年老病死。两大劲敌一去，刘裕游刃有余，先息内乱，又平西蜀，再灭后秦。废安帝立恭帝，最后觉得还不过瘾，索性自己做一把手，连国号都改为：宋。