袁绍起十万兵来攻曹操，关羽斩颜良诛文丑，算是立功以报。曹操封关羽汉寿亭侯，但关羽还是挂印而走。众将一致要求将关羽截回来，张辽更急：“一定要把关总请回来！万事都可商量。”曹操摇头：“天要落雨娘要嫁，随他去吧。”


　　 
　　孙策吞并江东，对曹虚与应酬。吴郡太守许贡看破孙策野心，向曹操告密，被孙策杀死。许贡家奴为报主仇，毒箭射中孙策。孙策医治无效而亡，年止二十六岁。弟弟孙权接任首斑，大家都不太服气，周瑜出来代表社区讲话：请大家充分信任新的领导班子。


　　官渡，曹操袁绍再度PK，相持不下。许攸请袁绍分兵袭许，袁绍不纳，许攸一怒之下去了曹营，并献计一把火烧了乌巢，大局就此而定。袁绍沉眠于四世三公的贵族圈中，而曹操则不管草根白丁，是人才就用。许攸，袁绍的耻辱柱，曹操的里程碑。


　　 
　　袁绍奔还冀州，吐血三升。当晚又误食福寿螺，一命呜呼。绍妻刘氏托称遗命，废长立幼，立袁尚为嗣。郭嘉对曹操说：“你若急攻，袁绍三子必连兵相拒；你若退去，他必兄弟阋墙。”曹操依计，三兄弟果然打得不可开交，言称：“攘外必先安内！”


　　袁氏兄弟鹬蚌相争，曹操很快渔翁得利。既搞定了河北袁氏，曹操掉转枪来瞄准荆州刘表。夏侯惇引军来攻新野，刘备听取颍川人徐庶的计议，火烧新野，大败夏侯惇。刘备惊呼徐庶高人，徐庶说：“我和南阳卧龙相比，简直就象中国男篮遇到了美国梦七一样。”


　　刘备三顾茅庐，这才见到传说中的卧龙。诸葛亮也不谦虚，立马抛出著名的第三世界论：“曹操拥众百万，是第一世界，是将军的主要敌人；孙权占据江东，是第二世界，是将军可以争取和利用的对象；西戎南夷和将军是第三世界。”
　　
　　
   
　　刘备茅塞顿开，死乞白怜硬拉诸葛亮下山入了伙，那时诸葛亮才二十七岁。关张不服：“这小青年在山上，既不看报，又不上网，说话那么牛，恐怕是吹的吧？”刘备斥道：“谁说他不好，我跟谁急！我是明矾。”


　　刘备应刘表之邀来到荆州，刘表说：“贤弟啊，我老了不中用了，儿子又没出息，我死后，荆州就烦劳...”刘备赶紧打断：“表哥，表这样说嘛。”诸葛亮在后狠踢刘备一脚，却听得蔡夫人在屏后唱道：“我家的表叔数不清，没有大事不登门。”


　　刘表咽气，蔡夫人立幼废长。幸亏诸葛亮先有安排，让刘琦赴江夏，自己和刘备则出屯樊城。曹操率大队人马来取荆州，势如破竹，刘琮投降，去襄阳迎接曹操了。诸葛亮说：“我们也撤，上策取襄阳，下策走江陵。”


 
　　刘备想起刘表托孤于己，不忍害琮，于是决定远走江陵。一路上率军携民，人数达十余万，每天只行十余里。诸葛亮苦笑：“主公不怕远征难，十万百姓吃闲饭。”行至当阳，曹操自率精锐轻骑赶到。诸葛亮也急了：“主公，表再演戏了，快走吧！”