CD 1 [ethno moods selected by Flio “Muscle”]

                                                01 Mike Hess - Brazil I (Too Shy) (05:06)
                                                02 !Dela Dap - Gi (06:12)
                                                03 Christoph Kardek (feat. Hanna Hais) - Je sens (Original Mix) (07:08)
                                                04 Trio Electrico (feat. Steffi Pop) - Creeper Lane (05:05)
                                                05 Light 4 Lines (feat. Sandhya Sanjana) - Groove Sphere (Intrusphere Mix) (05:17)
                                                06 Seductive Souls - Electric Saigon (04:56)
                                                07 Monodeluxe - Night Clubbing (04:18)
                                                08 John Beltran - Candela (06:19)
                                                09 !Dela Dap - Wedding (05:32)
                                                10 J. Axel (feat. Astrid Suryanto) - You Give Me [love][Lypid mix] (05:27)
                                                11 Rivera Rotation (feat. Gee Morris) - Tonight (04:38)
                                                12 Desanis - Breaking (05:19)
                                                13 Lypid - Stratospheric [Spacetime Continuum] (06:30)
                                                14 Mike Hess - Cosmic (04:52)